• 产品名称:科瑞技术2021年半年度董事会经营评述
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  • 发布时间: 2021-08-24
产品详细

  公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务。产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。

  公司自2001年成立以来,专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等行业。公司与各行业领先品牌企业均建立了良好与稳定的业务合作关系。公司已积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域与本行业相关的技术,形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术,能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求,满足客户对公司产品的高精度、高速度、信息化、安全性与可靠性的要求。随着传统制造向智能制造转型,公司行业专用产品和各类通用技术平台的丰富,公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备,工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能制造解决方案。

  公司的自动化设备应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等领域,设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配,导致自动化设备具有定制化和非标准化的特点。公司自成立以来,主要针对各行业大客户提供定制化的产品和配套服务。近年来,针对行业发展速度快,市场容量较大,专业化程度要求较高的下游行业,公司则主动选择具有一定技术壁垒,需求规模较大的行业核心设备进行技术预研和产品开发,并在行业客户中进行推广,以扩大公司行业核心设备的销售规模和占比,推动公司该领域业务的发展。

  近年来,在中国制造产业升级、科技进步和人工短缺的大背景下,各行业制造领域对自动化装备保持着旺盛的需求。对公司来说,下游行业和客户的专用设备投资与更新是公司业绩驱动的直接因素。例如,在移动终端行业,国际品牌客户对其产品品质和使用体验的要求,带动公司检测设备的持续需求。公司业绩主要与客户产品销量、功能性改变与升级换代、产业链制造环节的布局或调整有关。在新能源行业,消费电池设备投资与下游客户新产品装备投入、产品销量、人工替代或现有装备升级有关;动力锂电池设备投资则与下游行业客户建厂与固定资产投资有关,与现有装备的升级改造有关。电子烟、医疗、食品等相关设备则跟下游客户的新产品工艺,产业升级、投资预算有关,需求更为广泛与分散。

  公司自2001年成立以来,专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司自2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来,伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求,2007年进入新能源锂电业务,2008年,进入智能手机整机检测业务,2015年开始为电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务。目前,公司是移动终端领先的整机检测设备供应商,新能源、电子烟、医疗、食品等下游行业的核心设备供应商。与各行业领先或知名品牌客户合作,使得公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平,受到国内外行业客户的认可,获得了持续的业务机会。

  综上而言,下游行业发展、产品创新、客户的产品和制造工艺升级,公司的自动化技术能力、供应链与交付能力,公司与各行业领先客户的合作关系和能力均是公司业绩的驱动因素。

  我国自动化行业经过数十年的发展,已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业,凭借定制化产品与技术、响应速度及个性化服务特点,形成了较强的市场竞争力,在中国较为发达的行业中占据了越来越重要的位置。在移动终端行业,生产制造特别是产品装配和功能检测环节定制化要求较高,以中国设备供应商为主。目前,移动终端行业特别是国际领先品牌客户设备需求规模较大,需求端和供给端较为稳定,受下游客户的产品升级换代影响,每年有持续稳定的设备需求。在新能源领域,受中国政策和全球政策性鼓励,以及电动汽车对电池需求大,电池制造对上游装备需求规模大、依赖程度高的因素影响,未来三年至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期,是上游装备行业的增长机会。最后,在电子烟、医疗、食品、物流与新零售等行业,在产业发展与产业升级过程中出现了诸多新产品与新的商业模式,需要自动化技术与数字化方案的支持,为自动化行业的发展提供了机会。另外,近十年上游供应链的国产化加快,新的技术应用和成本逐年下降,加快和促进了本行业的快速发展。

  整体而言,公司所处的自动化行业目前尚属于各下游需求旺盛,整体上处于高速发展的阶段。受到下游行业发展阶段与各下游行业特征的影响,需求略有区别,既有需求规模大、相对集中的移动终端行业和新能源行业,也有定制自动化装备需求更为多样化,也相对广泛的电子烟、医疗、食品、物流、新零售等领域。

  公司专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。自2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来,伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求,公司陆续为移动终端、新能源锂电、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务。

  公司与各行业领先或知名品牌客户合作,使得公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平,受到国内外行业客户的认可,获得了持续的业务机会。目前,公司是移动终端领域领先的整机检测设备供应商,新能源、电子烟、医疗等下游行业的核心设备供应商。

  其中,在移动终端领域,公司为品牌客户提供各类摄像头检测设备、红外安全检测设备、马达振动检测设备、光感应传感器设备等检测设备,主要应用于智能手机整机的检测,拥有行业内最为完整的整机检测方案,是移动终端行业整机检测设备领先供应商。其中,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。在5G技术日渐成熟以及疫情影响导致办公环境和出行方式发生变化的背景下,AR/VR产品迎来应用的高速增长期,下游应用场景涵括游戏、教育、培训、医疗、工业、安防、军工等领域均有快速的发展。公司在AR/VR领域已布局多年,协同行业客户进行相关技术的研发和技术积累,目前为行业品牌客户的消费类AR/VR终端产品提供功能检设备,公司的技术储备及产品供应量处于行业领先地位。

  在新能源领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,聚焦新能源电池行业龙头企业,是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商。公司的叠片、绕胶、真空封装、包Mylar(聚酯薄膜)、压力成型、尺寸检测、包蓝膜等生产设备,广泛应用于各类消费电池和动力电池领域,技术和性能处于业内领先水平,是相关设备的领先供应商。其中,公司的叠片技术,表现在叠片效率和对齐精度等方面均处于行业领先水平。

  在硬盘、汽车、医疗、食品、物流等行业,公司为包括希捷、博世、康斯博格、DHL等国际及国内领先品牌客户提供自动化产品与服务。

  公司的精密零部件及模具产品应用于对精度要求比较高的自动化设备上或作为机械零部件直接对外销售。公司的精密零部件除了部分满足公司内部设备需求,主要对外进行销售,在销售区域、下游客户涵盖领域更为广泛,产品在精度、质量与服务方面能满足包括硬盘、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、半导体、LED等国际品牌客户的要求,有较强的竞争力。二、核心竞争力分析 (一)业务和客户优势 公司自2001年成立以来,专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司自2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来,伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求,2007年进入新能源锂电业务,2008年,进入智能手机整机检测业务,2015年后陆续开始为电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务。在各下游行业,公司均是和国内外行业领导或知名品牌客户合作,多行业发展与领先品牌客户的合作关系有效保障了公司业务的持续性和稳定性。 (二)研发及技术优势 公司建立了成熟的研发体系,具有专业的研发条件,积累了多项核心技术,具有较强的技术应用能力。经过二十年的发展,积累了丰富的技术成果与实战经验,例如,公司在移动终端摄像头检测与标定技术、新能源叠片技术均代表了行业领先水平。当前,公司引入了IPD(集成产品开发)管理模式,结合各业务板块及产品特点,构建了相关平台化技术和平台产品,形成了从行业专用技术、共性平台技术、到平台产品以及各行业产品线的多层架构。围绕自动化核心技术需求,公司形成了高速、高精、高智的三大共性技术平台。通过推动信息化与自动化的深度融合,公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备,工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能制造解决方案。 截至2021年6月30日,公司拥有技术研发人员801人,占员工总数的33.28%。截至2021年6月30日,公司取得授权专利215件,其中发明专利42件,取得计算机软件著作权登记87件。 (三)快速响应与运营优势 随着技术的快速变革以及市场竞争的日趋激烈,对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场竞争力。作为具有二十年跨行业自动化技术应用和丰富项目经验的团队,公司能够快速为各行业客户提供各类高效可靠的自动化解决方案,具备迅速抓住新行业、新兴领域的能力。同时,公司与国内外知名客户的合作过程中形成了完善的供应链系统,公司充分利用各分子公司区域布局优势,实施资源协调和分配,能够实现跨地区的大项目协作,高效完成大批量多地产品同时交付。公司建立了覆盖中国各区域、欧美及东南亚地区的售后服务网络,为客户提供设备预防性维护、操作培训及设备故障处理等一系列技术服务。公司的运营网络支持了国内外品牌客户业务在中国及全球的快速发展。 (四)流程、组织与人力资源优势 公司的非常注重流程与体系建设,公司自成立以来基于全面质量管理方法建立了包括营销管理、产品设计、原材料采购、生产装配及售后服务、人力资源管理、供应商管理、财务管理、信息系统、基础设施建设等流程的管理体系。基于公司业务发展需要,公司在流程系统改进和IT支持上持续投入,借助信息化手段持续优化公司的运作体系与操作流程,助力公司的业务规范和高效运作。 公司搭建了兼顾地理区域、客户与业务范围,以分子公司或事业群、业务单元为业务运营主体,以战略与投资、营销、技术、财务、物流等公司(集团)职能中心、分子公司职能部门或岗位为支持功能的组织架构,保证了公司不同业务、客户和产品都能在不同的组织内进行主动发展和有效管理,保证了多行业、多客户的产品和服务的交付与质量,形成了对内高效灵活,对外专一专业的组织与团队。 (五)国际化优势 公司自成立以来一直着眼于全球化布局,重视国际化探索,与国内外客户建立了稳固的业务合作关系。在国际化管理理念的指引下,公司质量管理体系日臻完善,产品质量稳步提高,国际市场竞争力逐渐增强。为了拓展境外市场,快速响应客户需求,公司在香港、泰国、新加坡、菲律宾等地设立了分支机构。本土化经营有助于公司了解当地市场情况,准确把握客户需求,提供及时便捷的服务。目前,公司建立了一支由中国、东南亚、北美等国家和地区员工组成的人才队伍,分布于研发、生产、销售等环节,跨国的人才体系构成了公司多元的企业文化。国际化的管理理念与团队,国际化的业务实施与交付能力构成了公司的国际化优势。三、公司面临的风险和应对措施 1、新产品、新技术研发风险 公司所处的智能制造装备行业对技术和工艺水平要求较高,公司下游应用行业主要包括消费电子、新能源电池等技术驱动型行业,行业设备的技术升级和产品更迭速度较快。在3+N业务战略下,特别是当前新能源行业作为下游发展速度最快的领域,公司加大了新能源行业新产品的技术研发投入,新产品的技术研发存在不确定性风险,且技术研发到产品应用需要一定的验证周期。若公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求,或者未能及时跟上智能制造装备技术迭代节奏,公司产品将面临竞争力下降甚至被替代、淘汰的风险。 公司将持续推进技术创新以及新产品开发,以适应不断发展的市场需求。同时,公司应用科学的研发IPD等管理流程,从产品研发立项开始即进行严格管理,将基于业务战略规划做好定期的产品规划及需求分析,及时调整产品及技术路线图,调动公司内外部市场、技术与行业专家进行审慎的评估与审核;对重大的技术或产品研发项目进行基于公司相关职能与授权的团队进行立项与评审,定期进行阶段决策评审,对错误的技术方向或偏离的产品开发项目及时止损或者调整方向,以确保技术和产品研发投入结果与技术产业化效果。 2、综合毛利率、净利率下滑风险 公司的产品主要为行业定制自动化设备,由于不同行业、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同,相应产品配置差异较大,从而使产品之间的价格和毛利差异较大。 随着新能源汽车在中国以及全球市场的扩张,新能源领域的自动化设备市场受到了众多装备制造企业的重视,市场竞争激烈。公司通过消费电池的技术积累加快拓展动力电池的新应用领域。对于新应用领域及供应商体系的切入,尤其是在抢占战略性客户以及具有市场前瞻性的新应用领域,新产品的制造、销售成本通常会较高,短期内毛利率较低。另外,为加快新能源业务拓展和产品开发,公司加大了新能源业务的技术与产品研发投入,加快了产能扩充准备及产业链上游自制产能投入,前置的研发投入与产能爬升未达满产期间,前置费用将会降低相关业务的利润水平。若公司在新应用领域的开拓不及预期,或新应用领域市场竞争进一步加剧导致毛利率进一步降低,则可能对公司的营业收入、综合毛利率产生不利影响,进而影响公司的经营业绩。 公司将持续加大研发投入,提高产品技术壁垒,优化产品结构,提升产品竞争优势。同时将继续完善各项管理制度和流程,建立科学管理体系,加快产能投入与爬升,通过精细化管理手段进一步提升内部运营效率,降低经营业绩下滑风险。 3、汇率波动风险 公司在出口产品、进口原材料时主要以美元结算。2021上半年公司外销收入4.86亿元,占当期主营业务收入的44.82%。如果人民币出现短期内大幅升值,公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响,公司面临汇率变化对经营业绩带来波动的风险。公司积极关注汇率变动趋势,制定外汇策略并开展远期结售汇业务,尽可能规避汇兑损失风险。四、主营业务分析

  2021年上半年,随着国内经济持续恢复,移动终端、新能源等行业固定资产投资呈现良好的发展趋势。公司以持续稳定增长为目标,围绕“3+N”业务战略布局,加快国内业务布局,坚持技术研发投入,通过新技术与新产品开发深挖现有客户需求,积极寻找并开拓现有行业新客户的业务机会。在移动终端领域,公司积极把握并深挖品牌客户的需求,新增气密性、屏幕和摄像头等多款检测设备,持续研发和拓展AR/VR相关检测设备品类;同时,为避免疫情反复对供应链及生产的不确定性影响,公司积极响应客户需求,上半年加快了交货节奏。在新能源领域,受益于国内外新能源多项利好政策,锂电池厂商产能持续爆发,锂电池设备行业迎来新一轮高速发展机会。作为重点发展业务,公司2021年上半年推出包蓝膜机和动力电池切叠一体机等新产品,包蓝膜机已经进入量产,并持续获得多家客户订单;动力切叠一体机开发完成,等待生产场景小批量验证。另外,公司向客户交付了消费电池切叠一体机高速版本,叠片速度实现翻倍提升,获得客户的认可。公司将持续进行研发投入,完善产品矩阵,预计在下半年形成方铝和软包电芯装配整线的能力,持续开拓客户与业务机会。在精密零部件与模具领域,随着各个行业产业升级,国产替代趋势明显,精密零部件需求旺盛,公司定位于中高精密零部件与模具业务,报告期公司持续增加固定资产投资,提升零部件制造产能。

  报告期内,公司实现营业收入10.84亿元,同比增长36.73%。其中,移动终端业务实现销售收入6.16亿元,占营业收入的56.86%,同比增长65.11%;新能源业务实现销售收入3.07亿元,占营业收入的28.30%,同比增长123.36%;受下游客户业务波动影响,精密零部件与模具业务实现营业收入1.00亿元,占总体营业收入的9.23%,同比下降25.49%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润9,291.75万元,同比下降24.26%,主要是由于2020年上半年口罩机业务占比较高,报告期内不再销售口罩机,且公司产品结构发生了较大变化。另外,原材料、人工成本上涨等因素综合导致毛利率同比下降;同时,2020年上半年疫情期间差旅较少,报告期内公司为加速拓展新能源业务加大了新产品研发投入,加速拓展市场,管理费用、销售费用、研发费用均有所增加,导致公司净利润下降。

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  迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计582.93万股,占流通A股3.79%

  近期的平均成本为25.55元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁90.93万股(预计值),占总股本比例0.22%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-06-18)减少2096户,幅度-10.37%

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