• 产品名称:九州酷游网址车载光学——智能驾驶长坡厚雪赛
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  • 发布时间: 2021-08-18
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  汽车智能化浪潮汹涌而来,自动驾驶驶入快车道,车载光学行业迎来加速向上拐点。

  2017年特斯拉推出model 3、搭载L2级自动辅助驾驶、8颗摄像头。2019年以来,自动驾驶车型密集发布,造车新势力特斯拉、蔚来、理想、小鹏以及传统车企北汽、长安等纷纷推出L2级别自动驾驶汽车。步入2021年,L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5相继发布,满足L2-L4级别的华为极狐阿尔法S也于今年4月发布,行业正进入L3级别及以上自动驾驶(ADS)时代,自动驾驶正规模化落地。

  2020年全球车载摄像头出货量达1.65 亿颗,单车搭载摄像头数量达2.1 颗。

  考虑整车厂从车型规划到投产的周期在3年以上,国金证券认为,2021年L2级自动辅助驾驶渗透率快速放量,预计未来自动辅助驾驶渗透率曲线将高度拟合智能手机渗透率S曲线,实现快速增长。

  自动驾驶系统通常可分为感知层、决策层、执行层。感知层所用到的传感器包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等视觉传感器,以及速度和加速度传感器等。相较于其他传感器、摄像头障碍识别能力强,是自动驾驶中必不可少的传感器。

  按照用途不同,摄像头可分为成像类摄像头、感知类摄像头(ADAS摄像头)。成像摄像头用于被动安全,并将所拍摄的图像存储或发送给用户。ADAS摄像头用于主动安全,需要准确捕捉图像。

  自动驾驶可分为L0~L5六个级别, 目前主流自动驾驶级别在L2~L3阶段之间。L2主要功能涵盖倒车监控、全景泊车辅助、盲点检测、自适应巡航、前方碰撞预警、智能车速控制、车道偏离告警、行人检测系统、交通信号及标志牌识别,一般搭载3~13颗摄像头。L4、L5 级别自动驾驶ADAS系统尚在研发阶段,一般需要搭载13颗以上摄像头。

  传统后视摄像头仅需获取偏静态图像,而ADAS摄像头需要在车辆高速运动中捕捉清晰物体影像,因此ADAS摄像头普遍规格更高、单价更高。此外伴随自动驾驶算力提升,将需要更高分辨率的车载摄像头产品。

  国金证券预计,2025年单车搭载摄像头数量达8颗,车载摄像头市场规模超1600亿元,车载镜头市场规模超330亿元,CAGR超37%。

  根据 TSR, 2020年全球车载摄像头出货量达1.65亿颗、过去十年CAGR达30%,单车搭载摄像头数量达2.1颗。

  参考舜宇车载镜头单价(42 元),保守假设未来价格不变,预计2025年车载镜头市场规模达336亿元。考虑车载模组价格一般为车载镜头的5倍,预计2025年车载摄像头模组市场规模达1684亿元。

  镜头是由多片镜片组立而成,即将隔片与镜片按次序装入镜筒,隔片与镜筒的侧壁通过点胶固定,用胶水或压环固定最后一枚镜片,完成镜头的组装。

  光学镜头是极其精密的器件,光学镜片的设计和生产、镜头组的光学设计和组装难度较高,生产企业需要具备长期的技术积累和人才储备。

  2020年舜宇光学出货量位居第一,市场占有率超30%。日本麦克赛尔、 日本电产三协、日本富士胶片、韩国世高光位居二至五位。

  舜宇光学科技自2004年起进入车载镜头领域,2018年量产800万像素车载镜头。九州酷游网址公司是车载镜头龙头的绝对龙头,2020年车载镜头业务营收为24亿元,车载镜头出货量为0.56亿颗。

  除舜宇光学科技以外,国内的联创电子、宇瞳光学均积极布局车载镜头领域,但目前市占率较低。

  国金证券认为,未来伴随国内造车新势力崛起,国内二线企业在车载镜头领域大有可为。

  联创电子自2015年进入车载镜头领域,2016年与特斯拉合作,为其舱内镜头独家供应商,2020年与蔚来开始合作、并中标ET7全部7颗800万像素ADAS车载镜头模组。2020年公司车载镜头出货量为77万颗、营收为0.24亿元,2021年公司前五大客户车载镜头及模组订单为1.5亿元,预计2022年公司车载项目快速起量。目前公司具备 200KK/月模造镜片产能。

  宇瞳光学是安防镜头龙头,积极布局车载镜头,目前已有后装产品出货,公司具备100KK/月模造玻璃镜片产能,且与海康、华为安防部门合作多年,三年后有望顺利导入前装市场。

  对于未来的自动驾驶视觉方案,目前市场中有两个立场鲜明的派系——纯视觉派和激光雷达派。

  纯视觉方案仅仅依靠摄像头拍摄的画面,传输到系统进行分析,从而计算出周围的车辆、道路等信息。目前纯视觉方案的拥护者主要是特斯拉,特斯拉通过海量的车主驾驶数据进行神经网络训练,从而覆盖更多工况与场景,不断完善算法,目前方案较为成熟。

  激光雷达方案是以激光雷达为主导,配合毫米波雷达、超声波传感器、摄像头来完成自动驾驶。激光雷达的优势在于监测距离更长、精度更高、响应速度更灵敏,并且不受环境光影响。目前,包括蔚来、小鹏、北汽等车厂均开始采用激光雷达方案。

  国金证券认为,大部分车厂将采用激光雷达方案,此方案能够实现较快落地,并可通过多传感器配臵实现安全冗余。伴随2021年小鹏P5、蔚来ET7、极狐阿尔法S、本田Legend等多款搭载激光雷达的新车发布,激光雷达需求快速增长。

  激光雷达在车载领域主要应用于无人驾驶车以及高级辅助驾驶。随着无人驾驶商业模式的逐步确立,该领域的全球激光雷达市场也将随之实现高速增长。据沙利文测算,至2025年该领域激光雷达市场规模预计达到35亿美元(折合人民币230亿元),2019-2025年年均复合增长率达80.9%。

  同时,激光雷达也是L3及以上自动驾驶汽车的关键传感器。伴随L3汽车逐步量产,激光雷达将迎来市场放量。自2017年奥迪A8首次搭载SCALA的激光雷达后,2021年多款搭载激光雷达的新车型发布,除了蔚来、小鹏、极狐等造车新势力,更有奔驰、本田等传统车厂实现激光雷达上车,预计这些车型将于2021年底开始陆续量产交付,可以期待2022年成为激光雷达放量元年。

  激光雷达在高级辅助驾驶领域的市场规模将在未来5年里保持高速增长。按照沙利文预计,2025年激光雷达市场规模预计将达到46.1亿美元(折合人民币300亿元),2019年至2025 年复合增长率达83.7%。

  风险提示:自动驾驶渗透率不及预期,激光雷达与摄像头互相替代,HUD、智能大灯渗透率不及预期的风险。

  本文作者:国金证券团队,原文标题:《智能驾驶方兴未艾,车载光学长坡厚雪》

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