• 产品名称:优迅科技:深耕光器件行业 科创板IPO获受理
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  • 发布时间: 2021-09-19
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  分别为2916.74万元、6082.17万元和14602万元,最近三年营业收入复合增长率为123.75%。

  上交所日前受理了大连优迅科技股份有限公司(简称“优迅科技”)科创板首发上市申请,公司拟募集资金约5.6亿元用于5G光电子器件开发及产业化项目。

  招股说明书显示,2018年至2020年(简称“报告期内”),公司营业收入分别为2916.74万元、6082.17万元和14602万元,最近三年营业收入复合增长率为123.75%。报告期内,公司业绩增长速度较快,主要受益于国家产业政策扶持、行业技术升级迭代、下游市场需求拉动等因素,并与公司所处发展阶段直接相关。

  同时,公司也在招股书中提醒,公司产品处于产业链上游,新产品研发完成到终端应用之间需要经过下游客户及市场的验证,公司新产品验证过程受到的影响因素较多,存在一定的不确定性,新产品实现销售后,5G网络建设进度、下游市场需求变化等因素也会对公司业绩增速产生影响。公司存在因自身发展阶段和所处外部环境变化导致业绩增速放缓的风险。

  公司主营业务为光器件的研发、设计、生产和销售,主要产品应用于光通信和光传感两大行业,终端应用场景涵盖4G/5G传输网络、数据中心、广电网络、航空航天、环境和安全监测等国家重点发展的领域。

  公司产品聚焦高端,核心产品高速率、长距离、波分复用光收发组件,高带宽模拟信号调制激光器以及气体传感器等光器件的技术水平居于国内领先、国际先进地位,主要量产产品已达到《中国光电子器件产业技术发展路线年)》等产业政策规划的发展目标,实现了相关高端光器件产品的进口替代。公司生产的光器件产品主要应用于光通信和光传感两大领域,主要产品光通信器件服务于4G/5G传输网络、数据中心、基础设施建设以及航空航天等国家重点发展的领域,光传感器件目前主要应用于环境和安全监测等领域。

  招股说明书显示,本次发行募集资金投资项目“5G光电子器件开发及产业化项目”是在充分考虑我国光器件行业发展现状及未来发展趋势的基础上,结合公司现阶段实际情况和未来发展规划,经过公司管理层审慎考虑和可行性研究,并经公司董事会、股东大会审议通过后确定。

  本项目计划于公司自有的位于大连市高新技术开发区的国有建设用地使用权上新建厂房、办公楼、研发中心等房产及配套设施,并购置生产、研发用机器设备,新建光器件研发平台及生产线,提升公司光器件的研发、设计、生产能力。

  招股说明书显示,本项目围绕公司现有主要业务和核心技术开展,聚焦国家政策大力支持的5G网络、数据中心基础设施建设等领域,具体内容包括对公司现有光器件产品产能的提升,以及在公司现有核心技术和产品基础上进行技术和产品的升级、拓展和延伸。

  公司表示,本项目的实施将在较大程度上提高公司的产能,增强公司的技术研发能力,拓展公司产品线,为公司带来长期稳定的规模收益,进而增强公司的整体竞争力。

  针对战略规划,公告显示,公司未来将继续紧密围绕5G网络、数据中心等新型基础设施建设以及高端光芯片、光器件国产化的国家战略,依托在光器件领域的技术优势,结合行业技术发展趋势和市场客户需求,持续在高端光器件领域进行研发投入,积极探索并不断推出更多种类、更多应用场景的光器件产品,并向上游光芯片等领域延伸,提升高端光芯片、光器件国产产品的市场份额,促进国内光通信、光传感行业产业链上下游的融合发展,增强我国对基础光电子元器件核心技术的掌控能力。

  招股说明书显示,公司主要存在技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目实施风险等。

  公司产品生产所需的原材料主要包括光芯片、陶瓷外壳、TEC、自由空间隔离器、非球面透镜等。报告期各期,公司向前五大供应商采购金额合计占当期采购总额的比例分别为78.83%、53.13%和62.51%,存在一定的供应商集中情况。若公司上游主要供应商交付能力下降,可能导致公司生产所需原材料供应的稳定性、及时性和价格发生不利变化,从而对公司的生产经营产生不利影响。

  招股说明书显示,光器件行业下游市场具有准入门槛高、市场参与者相对集中的特征。报告期内,公司主要客户为行业下游光模块厂商及设备厂商。报告期各期,公司向前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为75.75%、63.87%和67.29%,存在一定的客户集中情况。若公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化并减少对公司产品的采购,或公司出现主要客户流失的情况,可能导致公司面临经营业绩下滑的风险。

  行业周期性风险方面,公告显示,光通信行业存在周期性特征。根据ICC预测,我国4G网络建设周期约6-7年,5G网络建设周期可能比4G网络更长,在每年投资强度保持不变的情况下,完成5G网络总投资额约需要8至10年。若未来我国5G网络建设步入行业周期的下行阶段,且公司产品未能成功打入更多国家5G网络供应链体系,或未能在下一代通信技术方面实现研发突破,则公司盈利能力可能受到行业周期的不利影响。

  原材料价格波动风险方面,报告期各期,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为84.12%、82.42%和86.79%,占比较高。主要原材料价格的变化直接影响公司的利润水平。若公司生产所需的原材料价格大幅度上涨,且公司产品的销售价格不能同步上调,将对公司的盈利能力产生不利影响。

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